Đánh giá tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam

Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người Việt trong giai đoạn 2018 – 2022, tăng từ 76% lên đến 86%. Son môi, sữa rửa mặt và kem chống nắng là các sản phẩm phổ biến nhất với tỷ lệ sở hữu và sử dụng cao nhất. Thị trường Mỹ phẩm Việt Nam trong những năm tới sẽ như thế nào? Xu hướng phát triển cùng những thách thức và tiềm năng của thị trường này trong tương lai là gì? Hãy cùng PCOS điểm qua những vấn đề này qua bài viết sau đây.

I. Tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam

1. Các sản phẩm ngoại nhập vẫn chiếm lĩnh thị trường

Theo khảo sát đánh giá của EuroMonitor International, thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 6%/năm. Quy mô thị trường đã tăng từ 2 tỷ USD vào năm 2016 lên gần 2,7 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 3,5 tỷ USD vào năm 2026. Sự phát triển này cho thấy thị trường mỹ phẩm Việt Nam ngày càng trở nên tiềm năng và hấp dẫn.

Tăng trưởng càng nhanh thì cạnh tranh càng cao, từ rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc,… được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Sự xuất hiện của hàng nghìn thương hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm mở văn phòng đại diện, đặt đại lý, nhà phân phối bán hàng, thành lập công ty và xây dựng nhà máy sản xuất, đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng này. Hầu hết các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam, và một số thương hiệu mỹ phẩm sản xuất trong nước cũng đã xuất khẩu ra nước ngoài.

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng về mỹ phẩm và sự phát triển của thương mại điện tử, việc tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm bằng các văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp quản lý kịp thời, hữu hiệu là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm, cũng như tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm tại Việt Nam.

Theo Metrics, thị phần doanh số 10 tháng đầu năm 2023 của mỹ phẩm là 22.175 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Thương hiệu được phân phối và bán chạy nhất là La roche-posay, Cocoon, Focallure, L'oreal paris, Maybelline new york,...

Thị trường hàng mỹ phẩm ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trên sàn TMĐT - Nguồn ảnh: Metric

Số liệu thống kê từ 01/07/2023 - 30/06/2024 của Metric: Các Shop kinh doanh có thể bán với mức giá phổ biến là 200.000 ₫ - 500.000 ₫ và 100.000 ₫ - 200.000 ₫. Thương hiệu Mỹ phẩm được phân phối và bán chạy nhất là La roche-posay, L'oreal paris, Anessa, L'oréal paris, Cocoon,...

2. Thương hiệu mỹ phẩm nội địa khẳng định chỗ đứng trên thị trường

Từ trước đến nay, các thương hiệu mỹ phẩm "trong nước" chủ yếu tập trung phát triển các sản phẩm với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu làm đẹp cơ bản của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong nhu cầu và xu hướng tiêu dùng đã thúc đẩy các thương hiệu nội địa không ngừng cải tiến, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng, tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ với các thương hiệu quốc tế.

Tuy nhiên, các thương hiệu mỹ phẩm nội địa Việt Nam cũng không hề kém cạnh. Dù không có tiềm lực mạnh mẽ như các "đại gia" quốc tế, nhưng các thương hiệu nội địa lại có lợi thế về sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng Việt. Họ hiểu rõ thị hiếu, làn da, khí hậu và các yếu tố địa phương ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng mỹ phẩm. Chính sự gần gũi và sự tương thích này đã giúp các thương hiệu nội địa ghi điểm trong lòng người tiêu dùng.

Một số thương hiệu nội địa như Thorakao, Saigon Cosmetic, Sao Thái Dương, và Cocoon đang dần khẳng định chỗ đứng của mình trong quy mô thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

• Thorakao, với hơn 50 năm kinh nghiệm, đã xây dựng được danh tiếng với các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, phù hợp với làn da người Việt. Các sản phẩm của Thorakao như kem nghệ, dầu gội thảo dược luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và giá cả hợp lý.
• Saigon Cosmetic cũng không kém cạnh với các dòng sản phẩm chăm sóc da và tóc đa dạng. Với chiến lược tập trung vào chất lượng và sự an toàn, Saigon Cosmetic đã dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng qua nhiều năm phát triển.
• Sao Thái Dương nổi tiếng với các sản phẩm từ thảo dược, đáp ứng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Sản phẩm như kem nghệ Thái Dương, dầu gội thảo dược Thái Dương đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Việt.
• Cocoon là một trong những thương hiệu mỹ phẩm mới nổi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào cam kết sử dụng nguyên liệu thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Sản phẩm của Cocoon, từ dầu gội bưởi đến mặt nạ bí đao, đều nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Với sự đa dạng và phong phú trong danh mục sản phẩm, cùng với chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả, các thương hiệu mỹ phẩm nội địa đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, hiểu biết về nhu cầu người tiêu dùng và giá cả hợp lý chính là chìa khóa giúp các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam tạo dựng chỗ đứng vững chắc và phát triển bền vững trong tương lai.

II. Cơ hội và thách thức của mỹ phẩm Việt Nam

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ, trở thành "miếng bánh" hấp dẫn không chỉ với các thương hiệu quốc tế mà còn với các thương hiệu nội địa.

1. Cơ hội cho mỹ phẩm Việt Nam trinh phục "sân nhà"

1.1 Sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đã chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng các thành phần tự nhiên, an toàn và phù hợp với làn da người Việt.

Sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước giúp giảm thiểu chi phí nhập khẩu, bao gồm chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan khác. Khi chi phí sản xuất thấp, các thương hiệu mỹ phẩm Việt có thể cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh hơn.

Việc tiếp cận trực tiếp với nguồn nguyên liệu trong nước cho phép doanh nghiệp kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ hơn, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về an toàn và hiệu quả. Việc sử dụng nguyên liệu nội địa giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế cho các địa phương.

2.2 Sản xuất mỹ phẩm theo công nghệ hiện đại

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh với các thương hiệu mỹ phẩm ngoại nhập. Rất nhiều các nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ, học hỏi công nghệ sản xuất từ nước ngoài.

Công nghệ hiện đại cho phép các nhà sản xuất tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, từ sản phẩm dưỡng da, chống lão hóa đến các sản phẩm trang điểm và chăm sóc tóc.

• Sử dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến giúp bảo toàn các dưỡng chất quan trọng từ nguyên liệu tự nhiên, tăng hiệu quả chăm sóc da và an toàn cho người sử dụng.
• Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất mỹ phẩm giúp tăng khả năng thẩm thấu của các dưỡng chất vào da, cải thiện hiệu quả của sản phẩm.

Sử dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa và các quy trình sản xuất thông minh giúp tăng năng suất, giảm chi phí lao động và hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất.

Sử dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, đảm bảo sự nhất quán và an toàn.

2.3 Thị trường tăng trưởng ổn định

Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Q&Me đã thực hiện một cuộc khảo sát với đối tượng là nữ giới trong độ tuổi từ 16 đến 40 tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, 93% phụ nữ từ 25 đến 32 tuổi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thường xuyên. Báo cáo từ Nielsen cũng cho biết, mặc dù mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm chưa cao nhưng đang có xu hướng tăng dần theo thời gian, hiện ở mức 500.000 – 700.000 đồng/tháng.

2. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt

Các thương hiệu quốc tế, với tiềm lực mạnh mẽ về tài chính, công nghệ và thương hiệu, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần lớn. Họ có khả năng đầu tư mạnh vào các chiến dịch quảng cáo, xây dựng hình ảnh thương hiệu, cũng như phát triển hệ thống phân phối rộng khắp. Những tên tuổi lớn như L'Oréal, Estée Lauder, Shiseido, và nhiều thương hiệu khác đã không ngần ngại mở văn phòng đại diện, đặt đại lý, thậm chí xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Với chiến lược tiếp cận thị trường chuyên nghiệp và bài bản, họ dễ dàng giành được lòng tin của người tiêu dùng.

Như vậy các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất mỹ phẩm Việt Nam cần phải làm những gì?

1. Tập trung vào nghiên cứu và phát triển để đưa ra các dòng sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng.
2. Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để cải thiện hiệu quả và năng suất, đồng thời giảm chi phí.
3. Hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Xây dựng khả năng linh hoạt và thích ứng nhanh chóng để đáp ứng những thay đổi và thách thức của thị trường.
4. Tận dụng các kênh marketing số như mạng xã hội, email marketing, và SEO để tiếp cận và tương tác với khách hàng.
5. Phát triển kênh bán hàng trực tuyến, cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và trải nghiệm mua sắm tiện lợi.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và làn da, dẫn đến nhu cầu tăng cao về các sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ. Các sản phẩm mỹ phẩm an toàn, không chứa hóa chất độc hại và có nguồn gốc bền vững được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.